ALAN TANG
- 認證私人銀行家 (CPB )
- 財務策劃師 (AFP)
- 特許財務策劃師 (FChFP)
- 香港保險師公會資深會員 (HKCIP~Fellow Member)
- 澳紐保險及財務學院高級院士 (ANZIIF~Snr Assoc)
「工作守則」
符合客戶最佳利益、誠信、客觀、公平、專業、勝任、保密及勤勉
「『一/二/三』工作法則」
專業 + 創意/誠意 + 信心/决心/恆心
「知人者智,自知者明;勝人者力,自勝者強」
「考驗賺取信任,學習賺取知識」
「不誇耀過去,要檢討過去;不埋怨現實,要把握現實;不恐懼未來,要策劃未來。」
通過持續進修專業知識,加上運用區域的豐富資源,包括會計師行、律師團隊、私人銀行平台、海外信託、家族辦公室等,從而向中港兩地的中產及高端客戶提供專業的『保險策劃、投資理財、財富傳承』服務。