ALAN TANG

認證私人銀行家 (CPB )
財務策劃師 (AFP)
特許財務策劃師 (FChFP)
香港保險師公會資深會員 (HKCIP~Fellow Member)
澳紐保險及財務學院高級院士 (ANZIIF~Snr Assoc)
 
「工作守則」
 
符合客戶最佳利益、誠信、客觀、公平、專業、勝任、保密及勤勉
 
「『一／二／三』工作法則」
專業 + 創意/誠意 + 信心／决心／恆心
 
「知人者智，自知者明；勝人者力，自勝者強」
 
「考驗賺取信任，學習賺取知識」
 
「不誇耀過去，要檢討過去；不埋怨現實，要把握現實；不恐懼未來，要策劃未來。」
 
通過持續進修專業知識，加上運用區域的豐富資源，包括會計師行、律師團隊、私人銀行平台、海外信託、家族辦公室等，從而向中港兩地的中產及高端客戶提供專業的『保險策劃、投資理財、財富傳承』服務。